Az Egyesült Államok romokban hever, az erőforrásokért folytatott több éves küzdelemben teljesen meggyengült. Lázadó gépek terrorizálják, tömegpusztító fegyverek a földig rombolták.
Az ország egy végtelen, meddő pusztasággá vált.
Ma több, mint harminc évvel a pusztítás után az emberiség lassan újra éledezni kezd hamvaiból. Új szövetségek próbálják megszerezni az uralmat az ország felett. Az ötven korábbi tagállam határai mára nem többek puszta vonalaknál a háború előtti térképeken. A remény új szikrája az emberiségnek az 51. állam ötlete, mely foglalkoztatja az emberek és vezetőik képzeletét egyaránt.
Négy csoport küzd az irányításért :
New York, aki fáradhatatlanul vissza akarja állítania a régi Egyesült Államok mítoszát. Az Apalache-szövetség, bányászattal foglalkozó iparmágnások csoportja, akik erejüket a bányászatból és a terjeszkedésből nyerik. A Kereskedők Céhe, akik kiterjedt kapcsolataik és üzleti érzékük révén szerezték hatalmukat. A Mutánsok szövetsége -egy igazán harcias csoport-, akik az emberi faj örökösének tartják magukat, míg mások csak egy szörnyű, elfajzott vérszomjas hordát látnak bennük.
A Master set tartalmazza a Winter és a New Era kiegészítőket is.
